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別糾結大盤“扭捏”了 這只股竟一年漲了近6倍!到底是啥“彪悍”基因?

2019年08月09日 08:10
作者:吳永久
來源: 每日經濟新聞

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【別糾結大盤“扭捏”了 這只股竟一年漲了近6倍!到底是啥“彪悍”基因?】不管大盤漲跌,有一個板塊今年以來一直很火,最牛的個股已翻了幾倍,這就是5G板塊,比如滬電股份、生益科技。從滬電股份來看,自去年6月以來,從3元多附近起步,歷經一年多點時間,周四以18.61元報收,期間上漲近6倍。(每日經濟新聞)

  今年以來,A股有起有落。

  不管大盤漲跌,有一個板塊今年以來一直很火,最牛的個股已翻了幾倍,這就是5G板塊,比如滬電股份生益科技。從滬電股份來看,自去年6月以來,從3元多附近起步,歷經一年多點時間,周四以18.61元報收,期間上漲近6倍。

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  究其原因,其實不復雜,因為其受益于5G建設。

  如今,5G建設如火如荼,不光是A股有牛股,港股中國鐵塔去年上市以來,股價已經翻倍。

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  分析人士認為,對于這些已經炒高的5G受益股,已無關注的必要,關鍵是挖掘那些尚在低位的5G潛力股

  今天,我們就來梳理一番吧。

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  周四,中國移動半年報顯示,年內公司計劃在全國范圍內建設超過5萬個5G基站,實現50個以上城市5G商用服務

  受此消息影響,5G板塊表現較好。萬馬科技東信和平欣天科技東方通信躍嶺股份漲停,太辰光移遠通信東山精密漲幅超8%。

  資料顯示,三大運營商,以及各地密集拉開5G建設。有媒體報道,今年國內5G基站數量預計將達到15萬臺,其中北京、上海、成都、深圳等城市均計劃于年底建成超過一萬臺5G基站。三大運營商今年在5G方面的投入有望超過400億元。

  5G元年已至,建設高峰疾步前行,看好5G核心產業鏈新機會。根據運營商資本支出估算,目前中國或將在2019年實現10萬或更多的5G基站建設,而對應整個5G時代所需基站數量根據我們國盛電子的測算將約有500萬宏基站,預計無論是從宏基站或微基站都將遠遠超4G時代的數量。對應5G的核心產業鏈,我們相信在此輪5G的建設狂潮中將會深度受益,迎來一輪巨大的發展。

  有分析稱,5G建設最受益的當然是基站的投資,基站投資大概占網絡總投資約60%,而5G建設期,基站的量將成規模的增長。5G 由于需要提供更快的傳輸速度(4G 網絡的40倍),所使用的頻率將向高頻率頻道轉移,從而無法避免的會將其信號的衍射能力(即繞過障礙物的能力)降低, 而想要將其解決的辦法即使:增建更多基站以增加覆蓋。

  而5G基站投資中,有分析稱,印制電路板明顯受益于此,而滬電股份生益科技就是這個領域的。目前股價已經大幅上漲,只有從其它領域挖掘了。

  分析人士認為,在5G時代,整體5G濾波器的市場空間和4G比較可能會有較大的增長,據粗略測算,5G濾波器的市場額度大概在665億元。隨著5G將在2020年啟動大規模投資,天饋系統可能會采用Massive MIMO技術,使得射頻通道數成倍提高,所以整體5G濾波器的市場可能會比4G濾波器的市場有較大的上漲空間。

  信達證券認為,濾波器板塊是5G設備上游供應鏈彈性較大的板塊,建議關注具備介質濾波器生產能力的傳統濾波器企業東山精密,以及具備天線濾波器一體化生產能力的企業通宇通訊世嘉科技

  另外,分析人士認為,一些5G相關個股近幾年股價橫盤震蕩,如光迅科技烽火通信等,這是否受益于5G建議,值得研究。

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  8月份,估計會有多款5G手機上市。相對滬電股份、生益科技那樣巨大的漲幅,5G手機相關的一些公司股價,有的還在低位。

  就以折疊屏來看,西南證券研報顯示,2015~2018年以來,柔性屏在手機屏幕出貨量中占比不斷提高,根據第三方咨詢機構IHS Markit預計,2019~2022年柔性屏占比將超過50%。預計到2025年,可折疊OLED屏的出貨量將達到5340萬平米,年復合增速高達81%,真正實現量產柔性屏。

  而從國內布局柔性屏的公司有京東方ATCL集團等。從消息面來看,近日TCL集團公告稱,公司自2019年2月14日首次實施回購起,至7月31日,已累計回購股份4.6億股,占公司總股本的3.39%,最高成交價4.17元/股,最低成交價3.13元/股,成交均價3.39元/股,成交總金額15.6億元。

  折疊屏也會促進柔性電路板業務,具有此業務的鵬鼎控股今年以來從15元附近起步,目前已經漲至35元附近。公司進入PCB行業較競爭對手晚,但發展迅速,在2017年以35.9億美元營收超越日本旗勝成為全球最大的PCB廠商。

  目前蘋果手機在用柔性電路板,而隨著5G折疊屏手機爆發,柔性電路板的業務量有望更多。

  除了鵬鼎控股之外,介入柔性電路板的公司還有A股公司還有東山精密景旺電子等。

  對于折疊屏更上游的CPI膜,目前還無相關A股公司,主要還停留在概念階段。

(文章來源:每日經濟新聞)

(責任編輯:DF064)

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