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華為開發者大會7大看點!5G已來萬物互聯升起 概念股起飛(名單)

2019年08月09日 09:33
來源: 證券時報網

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【華為開發者大會7大看點!5G已來萬物互聯升起 概念股起飛(名單)】華為概念股提前開始預熱,卓勝微和滬電股份創出歷史新高。另外,華陽國際、*ST凡谷漲停,宏達電子、新亞制程、東山精密、華天科技、深南電路、高斯貝爾、實達集團等一大批個股漲幅超過5%。卓勝微自打開漲停以來,股價累計上漲超過100元每股。(證券時報網)

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  今日,2019年華為開發者大會將正式召開,將持續至11日,根據大會日程,華為消費者業務 CEO余承東、華為消費者業務軟件總裁王成錄、華為消費者業務云服務總裁張平安等將發布主題演講。

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  昨日相關的華為概念股提前開始預熱,卓勝微滬電股份創出歷史新高。另外,華陽國際*ST凡谷漲停,宏達電子新亞制程東山精密華天科技深南電路高斯貝爾實達集團等一大批個股漲幅超過5%。卓勝微自打開漲停以來,股價累計上漲超過100元每股。

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  梳理發現,機構給予華為開發者大會極高的關注度,包括中信建投、民生證券、國盛證券、華創證券、東莞證券、國聯證券等發布了專題研報

  華為開發者大會7大看點

  5G 將改變很多產品的形態和產業的生態,一個良好成熟的產業生態需要眾多開發者和合作伙伴共同構筑。華為開發者大會將在各個場景和領域與開發者共同探討產業的未來,在 5G 時代這些應用的落地也必將帶動一系列產業的重塑。

  中信建投總結了華為開發者大會的主要看點包括:

  1、全場景智慧化戰略:引領產業變革,鴻蒙 OS 有望發布

  2、智能家居(HiLink):家庭 IoT 產品的未來發展方向,IoT 邊緣計算能力

  3、運動健康(Hi Health):可穿戴的產品的發展趨勢和未來生態

  4、智慧出行(HiCar):華為智慧汽車解決方案,最先落地的產品以及未來的合作伙伴

  5、AR&VR:AR 游戲/AR 體育/AR 教育等應用的落地案例及未來發展趨勢洞察

  6、人工智能(HiAI):AI 的產業應用及趨勢

  7、工業互聯網:垂直場景下的互聯網生態服務

  未來趨勢四大展望

  國盛證券認為,對華為的未來發展趨勢做出四大展望。

  5G的技術、商用標準在未來的10年里,會持續不斷地創新、演進,華為將會在5G的浪潮中持續加大研發投入,夯實自己5G領頭羊地位。

  汽車電子Tier1市場空間巨大,但中國缺少本土汽車電子供應鏈,華為雄心勃勃進軍汽車電子,定位汽車智能網聯,華為云自動駕駛云服務Octopus、5G車載模組、T-BOX以及HUAWEI HiCar解決方案都將為其保駕護航。

  積極搭建鴻蒙生態,向物聯網IoT領域大力延伸,打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等多種消費電子和物聯網設備,“得生態者得天下”。

  華為2017年正式進軍公有云市場,今年第一季度一舉成為第5名,短短兩年躋身中國公有云服務商的頭部陣營,預計未來華為將依托其30多年來在ICT基礎設施領域的技術積累,為華為全棧全場景AI戰略提供強大的算力平臺和更易用的開發平臺,助力云計算邁上新臺階。

  投資機會分析

  民生證券認為,華為將開發者大會上公布新內容,經過一次開發就可以適配多個平臺,可能會涉及智能穿戴設備、無人機、游戲設備、車聯網等。華為作為5G網絡設備最重要的提供商,自身相關產品的發布將持續吸引市場對5G以及5G應用端的關注。建議關注:自主可控、云計算、車聯網板塊,相關標的用友網絡廣聯達四維圖新德賽西威中科創達

  華創證券預計,大會將重點聚焦5G、人工智能、物聯網等,建議重點關注相關領域。重視科技趨勢,把握5G+AI+云。基礎設施主要包括計算、存儲和網絡三個領域,隨著5G推進,數據量將呈現新一輪快速增長,連接的終端也將迎來海量爆發,IDC、服務器、存儲資源需求將不斷釋放,通用服務器龍頭、一線城市IDC龍頭及其他IAAS環節廠商望充分受益,重點公司包括浪潮信息中科曙光寶信軟件深信服

  人工智能領域,從技術驅動進入到需求落地,AI在視頻、金融、醫療、教育等領域快速推進,場景落地成為人工智能公司重要競爭力。部分頭部公司商業模式更加成熟,行業從導入期進入快速發展期,并開始在業績方面體現。同時,人工智能的潛力仍有巨大挖掘空間,與傳統產業的融合及在新興領域的拓展將不斷演進。重點公司包括科大訊飛海康威視華宇軟件

  云計算領域,總體來看,當前我國云計算滲透率處于極低水平,市場整體規模較小,潛在空間廣闊,產業趨勢明確。且隨著云計算接受度提升,及功能進一步完善,滲透率有望加速提升。在國內市場,中國公司市場份額遙遙領先,已經奠定較好先發優勢,后續國內產業鏈公司將充分分享行業發展紅利。參考美國云計算發展路徑,及云服務公司資本支出節奏,短期資本支出增速可能有一些波動,但長期成長趨勢不改。中國云計算正處在滲透率快速提升階段,產業鏈優質公司理應享受一定溢價。除了云服務提供商,在芯片、服務器、IDC、應用軟件云化等環節的產業機遇亦不容忽視。

  西南證券認為,中報已至,綜合考慮行業景氣度以及行業格局,基站無線側、云計算、物聯網三大細分領域業績較好,同時部分公司 Q2 出現了環比提升,值得關注。基站無線側:主要標的有中興通訊深南電路滬電股份世嘉科技等。IDC 及云計算領域:主要標的有中際旭創及 IDC 相關企業。物聯網領域:主要標的有和而泰廣和通移為通信日海智能

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(文章來源:證券時報網)

(責任編輯:DF064)

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