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機構持股新動向:二季度社保、QFII加倉這些股

2019年08月11日 03:52
作者:曹帥
來源: 中國證券報

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【機構持股新動向:二季度社保、QFII加倉這些股】伴隨上市公司半年報的披露,市場關注的社保基金、QFII最新持倉動向逐漸浮出水面。東方財富choice數據顯示,截至8月10日,共有359家A股上市公司披露了2019年半年報。從已公布半年報的上市公司機構持倉變動可以看出,社保基金偏好于生物醫藥板塊,建倉了多只個股,而QFII則更傾向于芯片、5G等科技股。(中國證券報)

  伴隨上市公司半年報的披露,市場關注的社保基金、QFII最新持倉動向逐漸浮出水面。

  東方財富choice數據顯示,截至8月10日,共有359家A股上市公司披露了2019年半年報。

  近期白馬股頻頻爆雷,它們的機構持倉動向頗受投資者關注。其中涪陵榨菜安琪酵母的中報已經披露,從前十大流通股東名單看,社保基金依然堅定持有并小幅加倉兩只股票,QFII也加倉了安琪酵母

  另一只白馬股貴州茅臺的機構持倉動向同樣引人關注。今年上半年, “股王”貴州茅臺股價一路攀升,并在7月1日創下了1035.6元的歷史新高,不過二季度貴州茅臺遭到QFII大幅減持,就在QFII減倉之際,兩只私募基金闖進茅臺前十大流通股東。

  涪陵電力則因出色的業績增速,被社保基金、QFII和險資增持。

  從已公布半年報的上市公司機構持倉變動可以看出,社保基金偏好于生物醫藥板塊,建倉了多只個股,而QFII則更傾向于芯片、5G等科技股。

  社保基金扎堆建倉生物醫藥股

  涪陵榨菜安琪酵母獲增持

  截至8月10日,在已披露2019年半年報的359家上市公司中,有59家公司的前十大流通股股東中出現社保基金的身影,其中新進個股14只,增持個股25只,減持個股11只。

  從倉位變動情況看,醫藥生物行業成為社保基金二季度建倉和增持最多的行業。社保基金新進山大華特邁克生物通策醫療安圖生物,增持了健友股份凱萊英東誠藥業眾生藥業。從上述個股股價波動來看,二季度初至今這些個股股價表現穩健,強于兩市主要股指。

二季度部分社保新進個股

數據來源:東方財富choice

  近期白馬股頻爆雷,先有涪陵榨菜因2019年上半年營收及凈利潤增速下行,導致股價連日下跌;再有昨日(8月9日)安琪酵母、中興通訊盤中一度跌停,片仔癀也一度跌超9%。對于突然暴跌的原因,有分析認為是市場對部分白馬股半年報存在擔憂,資金搶先出逃。

  社保基金一直偏好消費類白馬股,從已公布半年報的涪陵榨菜和安琪酵母來看,社保基金依然堅定持有并小幅加倉。

二季度部分社保增持個股

數據來源:東方財富choice

  值得注意的是,在增持個股中,上半年遭遇“版權門”危機的視覺中國被社保基金大幅加倉,半年報顯示,社保基金一一八組合、社保基金四一八組合分別持有1138.45萬股、921.34萬股,持股比例分別為1.63%、1.32%。

  在減持個股中,悅達投資中順潔柔圣農發展健盛集團古越龍山被減持數量居前。其中中順潔柔圣農發展古越龍山二季度股價表現都為社保基金貢獻了不錯的收益,最大漲幅均超過10%。

二季度部分社保減持個股

數據來源:東方財富choice

  QFII大幅減持貴州茅臺

  截至8月10日,在已披露2019年半年報的359家上市公司中,有26家公司前十大流通股股東中出現QFII的身影,其中新進個股8只,增持個股6只,減持個股8只。

  最值得關注的是,QFII二季度大幅減持了貴州茅臺。今年7月1日,A股“股王”貴州茅臺創下了1035.6元的歷史新高。此后,該股股價出現回落,并在950元附近反復徘徊。數據顯示,今年一季度末,貴州茅臺前十大流通股東中有兩個QFII席位,分別是易方達資產管理(香港)有限公司和新加坡政府投資有限公司。到二季度末,十大流通股東名單上僅剩下易方達資產管理(香港)有限公司,且該機構減持了535.8萬股,持股數降至690.45萬股。

  就在QFII大舉減持之際,有兩只私募基金闖進了茅臺前十大流通股東:

  深圳市瑞豐匯邦資產管理有限公司-瑞豐匯邦三號私募證券投資基金,以360萬股的持股數,位居其第八大流通股東;深圳市金匯榮盛財富管理有限公司-金匯榮盛三號私募證券投資基金,以341萬股的持股數,位居其第十大流通股東。按茅臺最新股價計算,兩者持有茅臺市值均超過30億元。

  一進一出,體現了機構對茅臺股價走勢預期的分化。

二季度QFII新進個股

數據來源:東方財富choice

  此外,二季度末,世界最大主權財富基金阿布達比投資局首次進入東方財富前十大流通股股東,持股數達2951.6萬股。而這也是東方財富自2010年上市以來,首次有QFII入主其前十大流通股東。

二季度QFII增持個股

數據來源:東方財富choice

  近期A股市場風格出現變化,前期走強的消費類個股開始震蕩調整,而芯片、5G、專用設備制造等科技股表現強勢。從目前半年報披露的數據來看,QFII減持了海大集團、貴州茅臺、佩蒂股份等大消費類個股,新進、增持了深南電路太辰光杰瑞股份等,QFII在調倉換股上的操作也契合了這種市場趨勢。

二季度QFII減持個股

數據來源:東方財富choice

  金融街獲險資大幅買入

  截至8月10日,在已披露2019年半年報的359家上市公司中,有31家公司前十大流通股東中出現險資的身影,其中新進個股8只,增持個股5只,減持個股4只。

  新進個股中有華夏航空克明面業長亮科技歐菲光中航善達博邁科深南電路百達精工

二季度險資新進個股

數據來源:東方財富choice

  在增持個股中,金融街獲得了險資大幅買入,增持數量達2275萬股。此外,百隆東方涪陵電力中鋼國際星源材質也被險資增持。

二季度險資增持個股

數據來源:東方財富choice

  國金證券表示,保險機構偏好重倉“金融、地產、消費”,偏好“流動性好、股息率高、盈利能力強”的個股。

  以金融街中航善達為例,安邦人壽、長城人壽、富邦人壽、泰康人壽等險資產品均進入了前十大流通股東名單。

  此外平安人壽今年還舉牌了華夏幸福中國金茂,同時還是旭輝控股集團(00884.HK)、碧桂園(02007.HK)等多家上市地產公司的主要股東。

二季度險資減持個股

數據來源:東方財富choice

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(文章來源:中國證券報)

(責任編輯:DF134)

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